Análisis de Tendencia de mercados. ¿Qué es. Probabilidad y estadística

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Análisis de Tendencia de mercados. ¿Qué es?. Probabilidad y estadística

Qué es el Análisis de Tendencias?

El análisis de tendencias es una técnica utilizada en el análisis técnico que intenta predecir los movimientos futuros de los precios de las acciones basándose en los datos de tendencia observados recientemente. El análisis de tendencias se basa en la idea de que lo que ha sucedido en el pasado da a los comerciantes una idea de lo que sucederá en el futuro. Existen tres tipos principales de tendencias: a corto, intermedio y largo plazo.

CLAVES DEL ANÁLISIS DE TENDENCIAS

El análisis de tendencias intenta predecir una tendencia, como una carrera por el mercado alcista, y montar esa tendencia hasta que los datos sugieran una inversión de tendencia, como un mercado de toro a oso.

El análisis de tendencias se basa en la idea de que lo que ha sucedido en el pasado da a los comerciantes una idea de lo que sucederá en el futuro.

El análisis de tendencias se centra en tres horizontes temporales típicos: corto; intermedio; y a largo plazo.

¿Qué te dice el análisis de tendencias?

El análisis de tendencias intenta predecir una tendencia, como una carrera por el mercado alcista, y montar esa tendencia hasta que los datos sugieran una inversión de tendencia, como un mercado de toro a oso. El análisis de tendencias es útil porque moverse a favor de las tendencias, y no contra ellas, dará lugar a beneficios para un inversor.

Una tendencia es la dirección general que el mercado está tomando durante un período de tiempo especificado. Las tendencias pueden ser tanto al alza como a la baja, relacionadas con los mercados alcistas y bajistas, respectivamente. Si bien no se especifica la cantidad mínima de tiempo necesaria para que una dirección se considere una tendencia, cuanto más larga sea la dirección, más notable será la tendencia.

El análisis de tendencias es el proceso de tratar de examinar las tendencias actuales con el fin de predecir las futuras y se considera una forma de análisis comparativo. Esto puede incluir intentar determinar si es probable que continúe una tendencia actual del mercado, como las ganancias en un sector de mercado determinado, así como si una tendencia en una zona de mercado podría dar lugar a una tendencia en otra. Aunque un análisis puede implicar una gran cantidad de datos, no hay garantía de que los resultados sean correctos.

Ejemplos de análisis de tendencias

Para comenzar a analizar los datos aplicables, es necesario determinar primero qué segmento de mercado se analizará. Un ejemplo de sectores puede incluir un enfoque en una industria en particular, como el sector automotriz o farmacéutico, así como un tipo particular de inversión, como el mercado de bonos. Una vez seleccionado el sector, es posible examinar el rendimiento general del sector. Esto puede incluir cómo el sector se vio afectado por fuerzas internas y externas.

Por ejemplo, los cambios en una industria similar o la creación de un nuevo reglamento gubernamental calificarían como fuerzas que afectan al mercado. A continuación, los analistas toman estos datos e intentan predecir la dirección en la que el mercado seguirá avanzando.

Seguimiento de Tendencias

El seguimiento de Tendencias, o “Trend following“, es un sistema de trading basado en el uso del análisis de tendencias y siguiendo la recomendación producida para determinar qué inversiones realizar. A menudo, el análisis se lleva a cabo a través del análisis por ordenador y el modelado de datos relevantes y está vinculado al impulso del mercado. A continuación podemos ver un ejercicio resuelto como ejemplo de análisis de tendencias y seguimiento usando el indicador Ichimoku:

El precio estuvo 93 días bajo la nube del indicador Ichimoku en una larga tendencia bajista. Aquí el trader no cerraría operaciones de ventas hasta ver una clara señal de posible reversión de la tendencia general.

Estrategias de trading para el seguimiento de tendencias

Los operadores de tendencias intentan aislar y extraer beneficios de las tendencias. Hay muchas estrategias de trading de tendencia diferentes utilizando una variedad de indicadores:

  • Medias móviles: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuando una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo, y entrar en posiciones cortas cuando una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a largo plazo.
  • Indicadores de impulso: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuandouna tendencia está en fuerte impulso y salir de posiciones largas cuando un valor pierde impulso. A menudo, se suelen utilizar indicadores de tipo osciladores como RSI en estas estrategias.
  • Líneas de tendencia & Patrones de gráficos: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuando un valor es más alto y colocar un stop-loss por debajo de los niveles clave de soporte de la línea de tendencia. Si el stock comienza a invertirse, la posición se cierra para obtener un beneficio. Hay indicadores de tendencias para Metatrader 4 y 5 gratis en internet que ayudan a encontrar patrones y tendencias fácilmente.

Los indicadores pueden simplificar la información de precios, así como proporcionar señales comerciales de tendencia o advertir de reversiones. Los indicadores se pueden utilizar en todos los marcos de tiempo, y tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias específicas de cada operador. Combinar estrategias de indicadores, o elaborar sus propias directrices, por lo que los criterios de entrada y salida están claramente establecidos para las operaciones. Cada indicador se puede utilizar de más maneras de las descritas. Si te gusta un indicador, debes investigar más, y lo más importante, probarlo mucho en cuentas Demo antes de usarlo para hacer operaciones en Real.

Limitaciones del análisis de tendencias

Los críticos del análisis de tendencias, y el comercio técnico en general, argumentan que los mercados son eficientes, y por lo tanto ya fijan el precio en toda la información disponible. Eso significa que la historia no necesariamente necesita repetirse, y que el pasado no predice el futuro. Los adeptos al análisis fundamental, por ejemplo, analizan la situación financiera de las empresas utilizando estados financieros y modelos económicos para predecir el precio futuro. Para este tipo de inversores, los movimientos de las acciones diarias siguen un paseo aleatorio que no se puede interpretar como patrones o tendencias.

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Significado

¿Qué es tendencia?

Se considera que una tendencia (del latín tendens o tendentis, que a su vez deriva del verbo tendo o tendere, que significa “extender”, “tensar”, “dirigirse a”) es una corriente o una preferencia generalizada por la cual las personas se inclinan a preferir determinados fines o determinados medios por sobre otros .

Las tendencias pueden consistir en un sentido general a la predisposición que tienen las cosas, los animales o las personas hacia una situación específica.

También se considera que una tendencia es una fuerza física que permite que un cuerpo se incline o deslice hacia otro . Otro significado del término refiere a una manera específica de pensar, entender o razonar un aspecto particular del pensamiento (una forma de pensar de pensar la política, una forma de pensar el arte, una forma de pensar la economía, etc.).

La tendencia estadística

Dentro del campo de la estadística, se considera que una muestra estadística (una selección aleatoria de casos dentro de una población o universo más amplio) presenta una serie de casos particulares, cada uno con un comportamiento particular.

A partir del comportamiento de todos los casos registrados, se pueden realizar cálculos matemáticos para poder determinar la frecuencia de una cierta conducta, la probabilidad de que una caso presente una conducta determinada, cuál es el comportamiento más usual dentro de la muestra, etc.

A las mediciones que se pueden obtener a través de éstos cálculos se los denomina tendencias estadísticas. Además, se considera que la tendencia central o de dispersión refiere a la prevalencia de ciertas conductas en los casos registrados por sobre las demás.

De manera más específica, este concepto estadístico de tendencia es de una importancia capital en el análisis de mercados y particularmente en el marketing.

Esto es porque permite analizar y prever los potenciales comportamientos de los consumidores frente a diversas circunstancias, permitiendo así adaptarse con mayor precisión al nuevo entorno económico.

La moda y la tendencia

En el mundo de la moda, la tendencia es un concepto de suma importancia que refiere al patrón de vestimenta, de peinado, de uso de accesorios, de decoración de interiores o exteriores o de comportamiento que se impone en un momento dado entre la población que sigue la moda.

Generalmente, estos patrones se suelen imponer en base a períodos regulares, generalmente la temporada otoño- invierno o la temporada primavera- verano (especialmente en el caso de la ropa y el calzado).

La tendencia es diseñada por los diseñadores de ropa y accesorios de gran renombre y prestigio, así como por las revistas de moda y otros medios de difusión.

También suelen tener un papel importante en la determinación de la tendencia ciertas celebridades y personas famosas y prestigiosas. De esta manera, las tendencias de la moda definen cuáles serán los objetos y productos más valorados y buscados dentro de los mercados locales, regionales y mundiales.

La tendencia de la ropa, por ejemplo, suele implicar diversas variaciones en los colores de las telas, en los materiales utilizados, en la textura que se le da a la prenda, en el uso de determinados accesorios, en la forma o la silueta que adopte la prenda, en el ámbito en el que se la utilice, etc.

Análisis e interpretación de estados financieros

MÉTODO DE ANÁLISIS DE TENDENCIAS

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Cuando buscamos respuestas en cuanto al rumbo que lleven algunos sucesos, situaciones, eventos, etc., observamos el entorno y descubrimos ciertos factores que pueden o pudieron afectar el camino que seguirán dichos eventos. No siempre son factores internos, es decir, no siempre están en nuestras manos, existen también los factores externos.

Para que una empresa conozca el rumbo que está tomando en cuanto a sus finanzas, es importante que analice la información financiera de varios ejercicios anteriores, así podrá obtener la tendencia de esta a lo largo del tiempo y podrá tomar las medidas necesarias para continuar en el mercado, por lo tanto no solo debe tomar en cuenta los factores internos, sino también los factores externos como: el comportamiento de la moneda, la competencia, el mercado, etc.

Para entender mejor este tema te dejo un extracto de un documento electrónico que habla sobre el método de tendencias.

La importancia del estudio de la dirección del movimiento de las Tendencias en varios años radica en hacer posible la estimación, sobre bases adecuadas, de los probables cambios futuros en las empresas, y cómo, y por qué las afectarán.

Los cambios en la dirección de las tendencias no se realizan repentinamente, sino progresivamente en cierto tiempo; todo cambio procede de las pequeñas partes, por lo que todo nuevo estado tienen que adquirir cierto grado o tamaño para hacerse perceptible. Cuando no se tiene presente lo expuesto, erróneamente se señala como causa principal o única, lo que quizá no es otra cosa que un suceso determinante o una simple ocasión. De lo antes expuesto, se infiere que razonablemente es probable que la dirección del movimiento de las tendencias prevalezca en el presente y se proyecte dentro del futuro cercano.

La interpretación del sentido del movimiento de las tendencias debe hacerse con las debidas precauciones, teniendo presente la influencia de:

  • Los cambios constantes en los negocios
  • Las fluctuaciones en los precios
  • Los defectos de los métodos para recolectar y depurar los datos
  • El desgaste natural, por el transcurso del tiempo, del significado de las cifras pertenecientes al pasado: es peligroso regresa muy atrás, en lo referente al tiempo, para verificar cualquier cosa del pasado y fundar afirmativamente, en forma enfática, el futuro de una empresa.
  • Que el sentido del movimiento de la tendencia es el resultado de un conjunto de factores, cuya influencia puede ser contradictoria.

Para estudiar el sentido de una tendencia, deben ordenarse cronológicamente las cifras correspondientes. Sin embargo, deben tenerse presente las siguientes condiciones:

El examen aislado del sentido de la tendencia de un hecho no tiene significado alguno, y sólo adquiere significado e importancia cuando se le compara con las tendencias de otros hechos con los cuales guarda relación de dependencia.

El estudio simultáneo del sentido de las tendencias de diversos hechos, mediante el simple ordenamiento cronológico de las cifras se dificulta debido a que, por lo general, las grandes acumulaciones de cifras producen confusión y se desvirtúa la función mecánica de los métodos de análisis; la simplificación de las cifras y de sus relaciones, para hacer factibles las comparaciones.

Años Ventas Relativo Costo de distribución Relativo
2000 $3,000.00 100% $2,800.00 100%
2001 4,500.00 150 3,600.00 128
2002 2,800.00 93 3,200.00 114

El estudio comparativo de estas dos tendencias muestra que el año 2001, el incremento de las ventas fue superior al incremento en los costos de distribución, situación favorable para la empresa; pero en el año 2002 la disminución en las ventas fue superior a la disminución de los costos de distribución, situación desfavorable para la empresa, que posiblemente se proyecte en su marcha futura.

Los cambios sufridos en las tendencias de las ventas y de los costos de distribución ponen de manifiesto la necesidad de hacer posteriores investigaciones, con objeto de precisar el cómo y el porqué de dichos cambios y su probable repercusión en las condiciones futuras de la empresa.

Al hacer las posteriores investigaciones deben tenerse presentes los elementos internos y externos que tengan relación de dependencia con el problema, tales como:

  • Variaciones en el volumen de unidades vendidas
  • Variaciones en el poder adquisitivo de la moneda
  • Variaciones en el poder de compra de los consumidores
  • Cambios operados en la oferta y demanda en general y del producto en particular
  • Aparición de sucedáneos
  • Cambios en los usos y costumbres de los consumidores
  • Ley del Desarrollo Económico

En este extracto podemos observar que al analizar la tendencia de un solo dato, no nos dice nada, por lo que debemos analizar diferentes datos para poder realizar una deducción al comparar las cifras relacionadas entres sí y poder tomar las decisiones pertinentes para el mejoramiento de la empresa en caso de ser necesario.

Bibliografía:
HERNÁNDEZ Hernández, Irene y HERNÁNDEZ O., Mariana. Importancia del análisis financiero para la toma de decisiones. Tesis colectiva (Lic. en contaduría). Pachuca, Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2006. 116 p.

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