Como utilizar un buen plan de inversion en forex

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Como desarrollar un buen plan de inversion

Sí tienes pensando iniciarte en el mundo de la inversión, sea cual sea el mercado donde vayas a operar, es importante que tengas claro ciertos aspectos básicos y qué aprendas a desarrollar un plan de trading acorde a tus necesidades.

En este artículo vamos a enseñarte desde cero cómo empezar con buen pie en los mercados financieros. Presta atención para conocer todos los detalles.

Primeros pasos

“Conoce los mercados y aprende todo lo que necesites saber antes de operar”

A la hora de hacer tu primera incursión en los mercados financieros es fundamental que busques información acerca de los mismos. Tu prioridad antes de realizar cualquier operación será documentarte adecuadamente sobre el mercado en el que posteriormente vayas a invertir. Libros, artículos, reseñas, reportes… Internet es una fuente de información.

Investiga todo lo que necesites y aprende al máximo. Es importante que no tengas prisa por empezar a invertir, ya que cuanto mejor sea tu preparación mejores resultados tendrás después. Puedes recurrir a cursos sobre la materia para aumentar tus conocimientos.

“Aprende tácticas de trading y estrategias”

Para tener éxito en las inversiones además de conocer cómo funcionan los mercados y cómo se opera es muy importante aprender las distintas técnicas de trading. Los mercados son inestables y fluctúan constantemente entre tendencias alcistas y bajistas.

De ahí que sea fundamental dominar múltiples estrategias y estar preparado para actuar sean cuales sean las circunstancias del mercado. No olvides que un buen inversor sabe cómo sacar beneficios en cualquier situación.

“Hazte con las herramientas necesarias y búscate fuentes de información fiables”

Sí quieres tener éxito en tus inversiones es importante que estés al tanto de los movimientos del mercado. Y ¿qué hay mejor para controlar su comportamiento?

  • Fuentes de información: Mantenerse al día con las noticias y acontecimientos de última hora es fundamental para estar actualizado y poder cazar las mejores oportunidades. Así que es muy importante buscarse fuentes fiables.

En cuanto a las herramientas, es interesante que sepas que hay herramientas que te pueden ser de gran ayuda para invertir. Como por ejemplo los gráficos y el calendario económico.

  • Gráficos: Para el análisis de los mercados los gráficos son estupendos, ya que ahí las tendencias quedan muy bien definidas y se pueden observar con más claridad.
  • Calendario económico: Para controlar los mercados y saber cuándo se darán los acontecimientos más relevantes una herramienta muy útil es el calendario económico.

Empezando a invertir

“Elabora un plan de trading que se adapte a tus necesidades”

Antes de nada, plantéate unos objetivos de inversión que se adapten a tus necesidades. Así podrás introducirte en el mercado con las ideas claras y desarrollar la mejor estrategia de inversión para conseguir lo que te propongas.

“Utiliza una cuenta demo para practicar primero”

No es obligatorio pero me gusta recomendar el uso de una cuenta demo para iniciarse en el trading con más seguridad, ya que al ser una simulación no existen riesgos reales de perder el dinero. Las cuentas demo son útiles para ganar experiencia y confianza en las inversiones.

“Establece un horario y respétalo”

Para operar en los mercados es fundamental tener una rutina de inversión. Y por eso es recomendable establecer un horario para comerciar y por supuesto, respetarlo. Ya sea durante la mañana, la tarde o la noche es importante que elijas una determinada franja horaria con unas horas concretas para comerciar en los mercados financieros cada día.

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También es recomendable que este horario se vaya cambiando cada cierto tiempo para comparar los resultados obtenidos en dichos periodos y determinar qué horario te beneficia más a ti personalmente.

Además, así podrás desarrollar conocimientos mucho más completos sobre el comportamiento de los mercados y utilizarlos a tu favor para tener unos mejores rendimientos en tus inversiones.

“Búscate un enfoque de análisis”

En las inversiones lo importante es acertar en las predicciones y el análisis de los mercados es lo principal para conseguirlo. Cabe destacar que existen dos tipos de enfoques en el análisis de los mercados: el análisis técnico que está más relacionado con el uso de gráfico, indicadores y estadísticas para ver el comportamiento de las tendencias y el análisis fundamental, basado en el estudio las noticias (económicas, políticas y sociales) que afectan a las cotizaciones.

Hay quienes prefieren un tipo de análisis u otro aunque yo personalmente suelo utilizar ambos tipos de enfoque para conseguir un análisis de los mercados mucho más completo.

“Evalúa siempre tus operaciones”

Cuando empieces a operar en los mercados es importante que te acostumbres a evaluar los resultados, tanto sí son positivos como negativos. Sí tienes éxito podrás ver que tu estrategia de trading funciona mientras que sí tus pérdidas empiezan a ser mayores que tus ganancias seguramente sea el momento de analizar la situación y sí hace falta, cambiar de estrategia.

Cómo invertir en Forex

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Negociar en el mercado de divisas, también conocido como negociar en Forex, puede ser un pasatiempos emocionante y, además, una gran fuente de ingresos. Por compararlo con algo, el mercado bursátil de acciones mueve alrededor de 22 mil millones de dólares al día, mientras que el mercado de forex mueve 5 trillones de dólares. Puedes negociar en forex desde Internet de manera sencilla.

Por qué necesita desarrollar un plan de trading

Un plan de trading es una herramienta que puede usar para definir de forma clara sus objetivos y poder conseguirlos. En este artículo explicamos cómo desarrollar su propio plan y llevarlo a cabo de manera exitosa.

Qué es un plan de trading

Un plan de trading es una estructura o un conjunto de directrices para definir sus operaciones. Puede ser una herramienta extremadamente útil para ayudarle a centrarse en la planificación y la ejecución de su estrategia.

No existe un único modelo para un plan de trading, cada inversor es único y tiene su propio estilo, pero existen ciertos elementos universalmente aceptados a tener en cuenta a la hora de crear su propio plan.

Su itinerario

Puede pensar en su plan de trading como si se tratara de un itinerario, una ruta que le lleva de donde se encuentra ahora, a donde quiere llegar.

Metafóricamente hablando, es importante tener una idea clara y realista de ambos lugares en su cabeza.

Dónde se encuentra ahora:

  • ¿Qué clase de trader es?
  • ¿Qué formación y experiencia tiene?
  • ¿De cuánto capital dispone para operar?

Dónde quiere llegar:

  • ¿Qué busca obtener con su operativa?
  • ¿Qué horizonte temporal se plantea?
  • ¿Qué consideraría usted un éxito para su operativa?

Al igual que nadie iniciaría un negocio sin un plan de negocio, no se debería empezar a operar sin un plan de trading.

Normas generales del plan de trading

Aunque no hay una única forma de elaborar un plan de trading, hay ciertas normas que resultan útiles para todos los inversores:

  1. Póngalo por escrito. Escriba o teclee las razones que tiene para operar y los objetivos clave que espera alcanzar. Esto le ayudará a organizar sus pensamientos y dará solidez a su plan.
  2. Registre su progreso. Desarrolle un método claro y conciso para registrar sus operaciones. Es fundamental, a la hora de planificar una estrategia a largo plazo, ser capaz de visualizar sus operaciones pasadas y presentes, ambas desde una perspectiva de aprendizaje, pero también hacer un seguimiento de los mercados a los que está o ha estado expuesto.
  3. Controle sus finanzas. La gestión monetaria es el tercer elemento clave de cualquier plan de operaciones. Tiene que tener un plan para gestionar sus inversiones, especialmente su exposición al riesgo.

Cuestiones claves del plan

Veamos algunas preguntas importantes, y algunas de las posibles respuestas que debería tener en cuenta al hacer su plan de trading según su perfil:

¿Cuál es su motivación?

Vivir de los beneficios de mis operaciones

Aumentar mis ahorros

Ganar dinero rápido siempre que pueda

Disfrutar del reto que supone operar

Ganar todo el dinero posible

¿Qué actitud tiene con respecto a l riesgo?

Me gusta arriesgar

Busco un equilibrio entre riesgo y rentabilidad

No me gusta el riesgo

¿Cuánto tiempo puede dedicarle al trading?

Es mi trabajo a jornada completa

Sólo mi tiempo libre, pero estoy muy implicado

Sólo es un hobby al que le dedico el tiempo que me apetece

¿Qué conocimiento tiene?

Estoy muy familiarizado con el trading y los distintos vehículos de inversión

Grandes conocimientos en algunas áreas, pero en otras podría aprender más

Soy relativamente nuevo, pero estoy aprendiendo muy rápido

Acabo de empezar y sólo tengo conocimientos básicos

Cómo utilizar un plan de trading

Comenzar a hacer trading puede parecerle sencillo, pero ¿cómo hacerlo efectivamente?

Establecer estructuras para gestionar el riesgo

¿Qué significa para usted un riesgo alto o bajo? Al cuantificarlo de antemano, puede aplicar un enfoque científico para evaluar si una operación particular es demasiado arriesgada. Su escala de riesgo por operación puede ser similar a ésta:

  • Riesgo bajo: 1-2% del capital total
  • Riesgo medio: 2-5% del capital total
  • Riesgo alto: más del 5% del capital total
  • Imprudente: más del 20% del capital total

Por ejemplo: Con una cuenta de 10.000€, un riesgo del 3% son 300€ en una única operación (riesgo medio).

Otra forma de ver el riesgo es establecer un ratio riesgo-beneficio. Infórmese sobre ésta y otras formas de gestión del riesgo en nuestra guía para la gestión del riesgo.

Establecer de antemano estrategias de entrada y salida

La temporización de sus entradas y salidas será la parte más estresante y que más le hará pensar de toda la operación.

En esos momentos, existirá un alto riesgo de basar una decisión en una respuesta emocional, en lugar de en una estrategia. Por esta razón, puede ser de gran ayuda establecer criterios y reglas claras de entrada y salida.

Por ejemplo, podría utilizar gráficos para hacer el seguimiento de algunas tendencias del mercado, y comprometerse a iniciar una operación únicamente cuando aparezcan ciertos patrones particulares. De forma alternativa, en relación a su salida, podría establecer límites de beneficios/pérdidas a seguir mientras evoluciona la posición.

Puede ser muy útil tener un conjunto de directrices que haya establecido en un entorno libre de emociones, lejos de la presión de una operación en curso.

Perfilar la toma de decisiones y centrarse en los objetivos

Los mercados financieros pueden moverse con rapidez. Es en esos momentos es cuando usted podría verse abrumado inesperadamente y ser más propenso a tomar decisiones apresuradas.

Un plan de operaciones es un punto de referencia fundamental en estos casos, porque usted habría tomado la mayoría de sus decisiones de antemano, con antelación a los dilemas que podrían llegar.

Un plan de trading puede ayudarle a eliminar las reacciones emocionales a la hora de operar. Algunas personas pueden atribuir la victoria a las corazonadas, pero el éxito a largo plazo casi siempre estará basado en una estrategia meditada de antemano.

Evaluación constante y gestión de fondos

Con frecuencia, un plan de trading incluye una agenda de operaciones. Con este registro puede hacer el seguimiento de todas las operaciones que ha realizado y tomar notas sobre sus aciertos y fallos.

Un registro de operaciones es una herramienta excelente para tener una visión con una perspectiva más amplia. De manera fácil y rápida puede obtener información general sobre su historial de operaciones e identificar los éxitos logrados y los errores cometidos a lo largo del camino.

Aquí la honestidad y la objetividad son características importantes, pero la evaluación constante de sus operaciones ayuda a conocer su rendimiento en las condiciones del mercado determinadas, a evitar repetir errores y a no olvidar las cosas que han funcionado en el pasado.

Simplificar las operaciones y mantener la disciplina

Un plan de trading puede ser un recordatorio constante para usted sobre sus objetivos y también sobre los límites que haya preestablecido.

Tener un plan escrito es extremadamente útil para mantener su disciplina de operaciones: siempre resulta mucho más difícil desviarse de su plan original cuando está claramente trazado delante de usted. Téngalo junto a su ordenador si eso le ayuda.

¿Quién necesita un plan de trading?

La respuesta a esta pregunta es: todos. Desde los inversores primerizos hasta los profesionales experimentados, no hay nadie que pueda decir inequívocamente que está por encima de necesitar un plan de trading.

Su experiencia influirá, sin lugar a dudas, sobre la amplitud de uso y beneficio del plan de trading, pero usar un plan es algo que revertirá indudablemente en su propio beneficio.

Cómo crear un plan de trading: modelo del plan

La forma en la que utilice su plan de trading depende de usted, sin embargo, hemos resumido algunos consejos fundamentales para desarrollarlo.

Crear un plan de trading

Su plan de operaciones es una herramienta que sirve para ajustar su estilo personal de operar. Puede incluir todo aquello que considere útil, pero a continuación perfilamos los puntos fundamentales que necesita:

  1. Conózcase a sí mismo como inversor
  2. Defina y tenga claros sus objetivos
  3. Decida qué tipo de operaciones le interesa
  4. Identifique sus mercados y sus plazos preferidos
  5. Establezca su propio sistema de operaciones
  6. Piense cuánto está dispuesto a arriesgar
  7. Decida cómo va a gestionar sus posiciones abiertas
  8. Piense cómo va a llevar el registro de sus operaciones
  9. Pruebe su propio sistema

Conózcase como inversor

En primer lugar y antes de nada debe ser capaz de completar esta frase: ‘Quiero ser un trader exitoso porque…’.

En segundo lugar, debe evaluar sus puntos fuertes y sus puntos débiles relacionados específicamente con las operaciones, pero también con cualquier característica personal que pudiera tener influencia sobre las mismas.

Defina y tenga claros sus objetivos

Establecer sus objetivos es uno de los pasos más importantes al desarrollar un plan de trading. También es uno de los pasos erróneamente descuidado por la mayoría de los inversores.

Es importante ser lo más específico posible a la hora de definir sus objetivos, tanto en términos de beneficios como de plazos. Al definir y cuantificar sus objetivos será capaz de medir a qué distancia está de alcanzarlos.

La mayoría de los planes de trading requieren que el inversor identifique, de forma detallada, sus objetivos de inversión a nivel diario, semanal, mensual, cada seis meses, anual y de por vida.

Puede parecerle absurdo o imposible conseguir objetivos de negociación diarios o puede parecerle inútil intentar tomar decisiones sobre un objetivo de negociación tan a largo plazo. Pero más que el resultado, lo importante es el pensamiento que le dedica a estos objetivos.

Establecer sus objetivos de negociación es uno de los pasos más importantes al desarrollar un plan de operaciones.

Decida qué tipo de operaciones le interesa

Tiene varias opciones disponibles para operar en los mercados financieros. Algunas personas prefieren seguir un único método de negociación, otras han incorporado con éxito distintos tipos de operaciones en el mismo plan, todo dependerá de cuales sean las mejores estrategias para su perfil.

Sea cual sea el camino que decida seguir, lo más importante es que entienda sus opciones de antemano y que tome una decisión, como parte de su plan de trading, para seguir un sistema en concreto.

Puede ir adaptando su plan de trading según se vaya desarrollando como inversor. Lo que debe evitar es probar un nuevo tipo de operación espontáneamente sin llevar a cabo la investigación necesaria para ver si se ajusta a su estilo de operaciones.

Identifique sus mercados y sus plazos preferidos

Además de conocer los tipos de operaciones en los que está interesado, también debe identificar los mercados que mejor se ajustan a su forma de operar.

Un factor fundamental es su nivel de conocimiento de los mercados concretos (ya sean acciones, índices, divisas, materias primas. ) y los factores que les afectan. Cuanto más conocimiento tenga, y más interesado esté en el tema, mayor será la atención que preste.

Del mismo modo, debe considerar cuándo abren estos mercados y si usted será capaz de prestarles la atención adecuada.

Establezca su propio sistema de operaciones

Un sistema de operaciones aplicará una serie de reglas para convertir las operaciones en un proceso casi automático. Tendrá que decidir si prefiere que su operación sea mecánica, si adoptará un sistema de trading y dejará que le guíe en todas sus decisiones de operativa o si tomará sus decisiones en función de cada caso.

Si decide utilizar un sistema de negociación, debe incluir:

  • Configuraciones: las condiciones que busca en un mercado que cree que le pueden proporcionar una gran probabilidad de éxito. Puede ser útil tener una idea clara de las configuraciones con las que le gustaría operar, tales como los máximos, mínimos y medias.
  • Puntos de toma de decisiones: los momentos precisos en los que desea operar, por ejemplo, en momentos de grandes subidas o bajadas.

Piense cuánto está dispuesto a arriesgar

La gestión de riesgo es posiblemente el aspecto más importante de su plan de operaciones. Las técnicas para gestionar su riesgo se cubren en nuestro curso gratis de planificación y gestión del riesgo.

Desde el punto de vista de un plan de operaciones, es importante que tenga en cuenta las normas de gestión de su dinero y de su riesgo, establecerlas para que se ajusten a su estilo de operaciones y seguirlas en los momentos de operaciones buenas y malas.

Algunas preguntas interesantes podrían ser:

  • ¿Qué parte de mis fondos estoy dispuesto a arriesgar en cada operación?
  • ¿Cuántas posiciones estoy dispuesto a llevar al mismo tiempo?
  • ¿Cuál es la máxima exposición que estoy dispuesto a aceptar?

Decida cómo va a gestionar sus posiciones abiertas

Este aspecto del plan de trading está relacionado con la gestión que haga de sus posiciones abiertas. Es entonces cuando usted podría ser más propenso a las respuestas emocionales: por ejemplo, si ve que el mercado cae y desea recortar las pérdidas, o si ve que el mercado crece y se siente tentado de mantener su posición más tiempo.

En estas situaciones de gran carga emocional, resulta fundamental tener en marcha una estrategia a la que poder recurrir.

Piense cómo va a llevar el registro de sus operaciones

Resulta sorprendente cuántas veces descuida la gente este aspecto del plan de trading, especialmente porque puede ser una herramienta fundamental de aprendizaje.

Si mantiene actualizado un documento con todas las operaciones que realiza, incluyendo los detalles que las hacen exitosas o no, podrá aprender de ellas en el futuro. Una simple hoja de cálculo sirve de registro, y agregar una sección de comentarios resulta especialmente útil. Incluya todo, desde cómo ha mantenido su estrategia, qué ha funcionado y qué no, hasta cómo se siente ese día o en ese momento.

Puede verse gratamente sorprendido por lo fácil que resulta poder identificar las tendencias de éxito y usarlas como referencia en operaciones futuras.

Pruebe su sistema

Puede comprobar la validez del sistema que ha elegido en base a sus datos históricos, para establecer si le habría ayudado teniendo en cuenta los movimientos recientes del mercado. Puede hacerlo manualmente, pero también existen herramientas que pueden facilitarle esta tarea al realizarla de forma automática.

Una opción para probar su sistema es la cuenta de demostración. Podrá configurar su cuenta demo con fondos virtuales e implementar su estrategia para probar su viabilidad. ¿Está listo para crecer como trader?

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